En mayo de 1967, Love intentó por tercera vez romper su contrato con Elektra Records. No lo consiguieron. El acuerdo que firmaron los obligaba a entregar un álbum más, uno que nadie en la banda quería hacer.
Antes de entrar al estudio, el grupo se había recluido en la antigua mansión del actor Bela Lugosi en Hollywood, apodada «The Castle», donde el consumo de LSD y heroína había dejado a casi todos en un estado de colapso. Cuando llegaron las primeras sesiones, en junio de 1967, cuatro de los cinco miembros eran incapaces de funcionar. El coproductor Bruce Botnick contrató a músicos de sesión de Los Ángeles —entre ellos la baterista Hal Blaine y la bajista Carol Kaye, del círculo conocido como la Wrecking Crew— para sustituirlos. En tres horas grabaron dos canciones completas.
Cuando la banda escuchó esas grabaciones, rompió a llorar en el estudio. Botnick lo recuerda así: «Estaban tan conmocionados, tan heridos, que olvidaron sus problemas y volvieron a ser una banda». En agosto regresaron y grabaron los nueve temas restantes.
Arthur Lee, que tenía 22 años, llevaba semanas trabajando con el arreglista David Angel: le cantaba y le tocaba las partes de orquesta, nota a nota. Los vientos y las cuerdas no fueron un añadido de última hora: Lee los había concebido desde el principio como la arquitectura del disco. En la sesión del 18 de septiembre, cuando llegó al estudio y se sentó en silencio entre los músicos clásicos, uno de ellos dijo: «Si este tal Arthur Lee no aparece pronto, me voy». Lee respondió: «Soy Arthur».
Grababa convencido de que iba a morir. «Pensaba que iba a morir, que serían mis últimas palabras en esta vida», declaró años después. Puede que esa certeza —equivocada o no— sea lo que hace que cada entrada de cuerdas suene a algo que alguien necesitaba dejar dicho antes de que fuera demasiado tarde.
El disco se publicó el 1 de noviembre de 1967. Lee se negó a actuar en el Festival Pop de Monterey y rechazó girar para promocionarlo. Llegó al puesto 154 en las listas estadounidenses y pasó diez semanas en ellas. Fue el último disco que grabó la formación original de Love.
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El Salto Diario · Biblioteca del Congreso de EE.UU. — National Recording Registry (2011) · Classic Album Sundays · liquisearch.com · PartitULE — Biblioteca Universidad de León · byjeffburger.com · BBC News