Entre mayo de 2000 y marzo de 2001, Phil Elverum se encerraba en Dub Narcotic Studios en Olympia cada madrugada para grabar solo, buscando un sonido más orgánico usando cinta analógica de 16 pistas. Mirah le hacía compañía a veces y le decía: 'Este disco va a ser algo especial'. La distorsión característica del álbum la conseguía pasando la guitarra por la entrada de micrófono de un radiocasete de segunda mano y luego sacándola por la salida de auriculares hacia el amplificador.
Los tambores distorsionados los grababa subiendo el volumen de los micrófonos Sennheiser MKH 405 y usando compresores, añadiendo la caja y el bombo después de la grabación inicial. Usó su caja de ritmos Chamberlin Rhythmate 40, que aparece acreditada como 'Karl Blau', un amigo suyo. La canción que abre el disco, 'I Want Wind to Blow', la grabó el 1 de enero de 2001 después de escribir la melodía en Filadelfia durante una gira, y grabó el piano muy lejos del micrófono para captar los sonidos naturales del instr influenciado por metal extremo, ambient y música de vanguardia, pero también por la serie Twin Peaks. El concepto de 'the Glow' representa 'la ventana brillante que ves cuando te estás congelando hasta morir en la nieve' y la 'fuerza vital interior' de cada uno.