El disco arranca con 'Panis Et Circenses', una canción de Gilberto Gil y Caetano Veloso que critica a la burguesía viviendo tranquila bajo la dictadura militar brasileña. La guitarra dorada de Sérgio Dias había sido construida por su hermano Cláudio César, quien también fabricaba efectos electrónicos caseros para la banda. En su versión de 'Le Premier Bonheur Du Jour' de Françoise Hardy, Rita Lee añadió el sonido de una lata de spray anti-mosquitos FLIT como elemento percusivo.
Las orquestaciones estilo Beatles corrían por cuenta de Rogério Duprat, mientras que Cláudio Baptista construía instrumentos caseros y efectos electrónicos nunca antes escuchados. El nombre de la banda lo decidieron en el último minuto, justo antes de salir en un programa de televisión brasileño, inspirándose en el libro 'Emperor of the Mutants' de Stefan Wul. Grabaron con Clasrisse Leite al piano, Dirceu en batería y el propio Gilberto Gil tocando percusiones adicionales.
Ese mismo año, cuando acompañaron a Caetano Veloso en el Festival Internacional da Canção de Río, se produjo casi un motín. Los estudiantes en el público los abuchearon violentamente, furiosos tanto por los experimentos musicales tropicalistas como por el vestuario provocativo y los movimientos sensuales de Veloso en el escenario. Para finales de 1968, el gobierno militar impuso la ley AI-5, que establecía censura total sobre la música políticamente subversiva.