Durante una visita permitida a Brasil en enero de 1971 para el 40 aniversario de sus padres, los militares interrogaron a Caetano y le pidieron componer una canción elogiando la carretera Transamazónica en construcción. El cantante rechazó la "propuesta", pero de vuelta en Londres grabó el disco con el título "Transa". En una entrevista con Jornal do Brasil, Caetano explicó: "Llamé a mis amigos para grabar en Londres. Los arreglos son de Jards Macalé, Tutti Moreno, Moacyr Albuquerque y Áureo de Sousa".
El disco se grabó completamente en Londres para una supuesta distribución internacional que nunca ocurrió como estaba planeado. El sonido del rock eléctrico de los setenta predomina, fusionado con ritmos brasileños y percusión, sonidos de berimbau y su propio violão. Varias letras en inglés y también en portugués evitan cuidadosamente referencias políticas directas, que pueden encontrarse disfrazadas en todas las canciones. La única canción que no escribió Caetano fue "Mora na Filosofia", un samba clásico y hermoso de Monsueto que escandalizó a la gente con su versión rock.
Caetano lo llama "uno de mis discos favoritos", sintiendo que alcanza un nivel de musicalidad que no pudo lograr en álbumes anteriores. En "You Don't Know Me" escribió probablemente su expresión más pura y sin barniz de la pérdida que experimentó durante esos años: "Feel so lonely/The world is spinning around slowly", canta. La canción flota entre portugués e inglés sin esfuerzo, destacando la emoción esencial irrevocablemente perdida en la traducción.